À quinze ans, Max part à Saint-Hilare, où il espère trouver son père, le fameux Johnny Bigoude, disparu quelque temps avant sa naissance. En chemin, il rencontre Sam, un forain fantasque et roublard, qui s’y rend lui aussi pour assister à la fête de la tapette à mouches. Saint-Hilare est le fief de Bzzz & Co, célèbre fabrique de tapettes à mouches, dirigée par Rodolfo, un héritier très fin de race. Max deviendra l’idole de Félicie, une gamine délurée, et le protégé de Madame Doudou la vieille institutrice du village qui convaincra Rodolfo de l’engager comme musicien d’ascenseur.
15-year-old Max sets off for Saint-Hilare in search of his father, the famous troubadour Johnny Bigoude, who disappeared shortly before Max’s birth. He is waylaid by Sam, a rascally fairground entertainer, and introduced to the delights of the amazing Fly Swatter Festival. When Max finally gets there, Saint-Hilare turns out to be the private kingdom of Bzzz & Co., infamous manufacturers of flyswatters, run by the degenerate Rodolfo. Musical virtuoso Max makes a big impression, especially on smart, lovely, resourceful Felicie, who convinces Rodolfo to hire him…